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半导体开启超级周期:不计成本一定要拿到货

2021-06-10 09:47:24  来源:第一财经资讯

“现在有一个现象,只问交期不问价格,不计成本一定要拿到货。”6月9日,SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙在南京世界半导体大会上谈到“缺芯”这一话题时表示。

居龙说,目前半导体产能不足是全面性的,“从最先进的节点到某些材料,甚至封装测试的基板也短缺,显示器也短缺。”

而缺芯直接导致部分产业被迫停产。以汽车为例,“我在4月份去了国内车展,去参观生产线,结果生产线空无一人。厂长跟我说,因为缺芯片,所以无法开工。”居龙介绍称。

在一季度财报会上,台积电总裁魏哲家表示,产能短缺将持续今年全年,并可能延续到2022年。

长期需求的结构性增长,叠加供应链的短期失衡,导致了此次半导体大范围的产能紧缺。

居龙称,除了需求旺盛和产能不足以外,供应链管理(不足)也是此次缺芯的重要原因,“车厂对供应链管理一般没有这么精确。去年受疫情影响,汽车销量下滑,所以汽车厂商把订单取消了,他们的供应商就把产能转到别的产品和客户。今年车的销量开始回暖时,这些产能已经转移到别的地方去,转回来至少需要好几个月。同时又遇到全球需求旺盛、产能不足,就造成这个现象。”

魏哲家此前也表示,自2018年以来,汽车市场一直疲软;2020年疫情进一步冲击了汽车市场,汽车供应链全年都受到影响,“我们的汽车客户在2020年第三季度仍在减少订单,到了第四季度才突然复苏,但汽车供应链既长又复杂。台积电正在尽其所能为我们的客户解决芯片供应方面的挑战。”

6月9日,台积电公告称,核准资本预算约92.91亿美元,用于建设及升级先进制程产能,建设特殊制程产能,厂房兴建、厂务设施工程和资本化租赁资产,以及2021年第三季研发资本预算与经常性资本预算。

半导体迎来超级周期。居龙表示,今年半导体涨势继续,预计会有15-20%的增幅,“这个季度和下个季度极有可能达到20%的增幅,下半年会有一些放缓。今年半导体(市场规模)应该可以超过5000亿美元。本来我们预测明年或者后年(达到5000亿美元),但是今年就会到达这个新的里程碑。”

SEMI预测,到2022年,半导体行业将实现三年连续增长,迎来超级周期。

具体而言,手机是半导体最大的应用市场。居龙认为,随着5G大规模普及,这一应用的成长非常值得期待;汽车电子方面,电动汽车半导体含量更高,“所以像汽车产业和工业半导体短缺比较严重,供应链没有那么完善。”

为了解决产能不足问题,半导体龙头纷纷砸重金扩产。根据SEMI统计的数据显示,从2019年到2024年,全球至少将增加38座12英寸晶圆厂。

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